8月天然气重卡市场遭重挫 实销仅2455辆创年内最大降幅

  • 发表于: 2021-09-23 11:07:49 来源:第一商用车网

8月份,天然气重卡市场继续遭遇大降,同比降幅达到83%,“蝉联”重卡行业最惨细分市场。今年1-8月,天然气重卡市场仅有2月份实现增长(实际上也是因为去年同期受疫情影响基数太小而实现的增长),8月过后,累计销量降幅已达到51%,遭遇“腰斩”。

8月实销仅2455辆大降83% 创年内最大降幅

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),今年8月份,国内天然气重卡实销2455辆,环比7月份下降38%,同比去年8月则大幅下降83%,遭遇“五连降”的同时,也创造了2021年天然气重卡市场的最大降幅。今年1-8月,天然气重卡市场有7个月出现下滑,其他细分领域增长时它下降,其他细分领域下降时它降幅更大,今年的天然气重卡市场还有收获增长的可能吗?

从近3年国内天然气重卡月度销量走势图可见,今年前8个月,1月、4月、5月和6月均是3年最低,7、8两个月则是因为2019年7月天然气重卡开始实施国六法规销量陡降而“险胜”。上图可见,与2020年相比,今年8月份所处的高度,低于除2020年2月外的任何一个月水平;今年二季度的三个月,天然气重卡终端销量均不足去年同期的一半,7月份销量不足去年同期的1/3,8月份销量更是不足去年同期的1/6。单从数据上看,用“寒冬已至”来形容最近几个月的天然气重卡市场毫不夸张。

第一商用车网分析认为,最近5个月(分别下降65%、54%、57%、68%和83%)天然气重卡市场连续遭遇大幅下降,主要原因有两方面。一方面,环保限产,公路运价持续下跌,以牵引车为主力车型的煤炭、钢铁等资源型物流运输市场一片低迷(天然气重卡市场中牵引车占比超过94%);另一方面,从5月份开始,LNG价格出现明显上涨。去年同期车用LNG批发价格几乎在3000元/吨以下,而今年5月中下旬的价格已经升至4000元/吨左右,之后几乎一路上涨,8月份一直保持5500元/吨以上价格,到9月中旬已涨到6300元/吨左右,较去年同期价格上涨了一倍多。对LNG价格敏感度非常高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下,势必会选择继续观望。因此,在需求持续乏力和气价不断上涨的双重影响下,天然气重卡市场接连下滑是意料之中。

从终端销售区域来看,今年1-8月,全国的31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路,但区域分布极不均衡,在山西、陕西、新疆、河北等资源型物流运输大省,“接收”了今年1-8月天然气重卡终端市场大部分销量,其中产煤大省山西占比达到26.6%,今年1-8月山西共有1.37万辆天然气重卡上牌,陕西也有超6000辆天然气重卡挂牌上路,排名区域上牌量第三的新疆今年1-8月天然气重卡的上牌量也超过5000辆,占比为10.3%。

1-8月解放七连冠 东风份额增长最多 福田稳前五

8月份,国内共有2455辆天然气重卡上牌,同比下降83%,降幅较7月份(-68%)扩大15个百分点;今年1-8月,天然气重卡终端市场共计销售5.15万辆,同比累计下降51%,累计降幅较前7月(-46%)扩大5个百分点,比去年同期少销售约5.43万辆。

上表可见,今年8月份,国内天然气重卡遭遇超8成大降,创年内最大降幅。具体到主流重卡企业来看,除了去年同期还未销售天然气重卡的三一重卡是净增长,以及去年8月份仅销售10余辆的吉利商用车收获增长外,其他重卡企业均遭遇下滑,且降幅均达到两位数:8月份销量前十企业有8家降幅超过6成,其中4家降幅超过天然气重卡市场的整体降幅,下滑最严重的企业8月份销量同比大降95%。8月份,天然气重卡市场没有一家企业销量破千辆,销量超百辆的企业也仅有5家。无论是从降幅还是销量看,8月份的天然气重卡市场都非常“惨”。

从市场份额看,解放、重汽、陕汽和东风四家企业份额超过10%,排名前两位的解放和重汽份额双双超过20%,其中排名第一的解放8月份销售天然气重卡628辆,月度份额达到25.58%,一家企业就分食了8月份天然气重卡市场超1/4的份额。并且,这也是解放今年以来连续第七个月夺得该细分市场销量冠军;中国重汽8月份实销497辆,月度份额为20.24%;东风和陕汽8月份分得17.27%和14.40%的份额,分别销售天然气重卡424辆和361辆;排名第五的福田8月份实销天然气重卡202辆,月度份额为8.23%。以上5家企业也是8月份天然气重卡市场仅有的销量超百辆的“五强”。

从累计销量看,今年1-8月天然气重卡累计销售5.15万台,同比累计下降51%,降幅较前7月(-46%)扩大5个百分点。具体到各家企业来看,同样是以下滑为主旋律:三一重卡去年同期还未销售天然气重卡,目前是净增长,三一专汽和吉利商用车则是去年同期基数较小而实现增长,今年1-8月分别累计增长40%和188%;遭遇下滑的企业累计降幅均达到两位数,多家企业前8月累计销量降幅超过市场整体的51%,下滑最严重的企业同比累计下降70%。

从累计份额看,今年1-8月,天然气重卡市场有4家企业份额超10%,解放、重汽、陕汽和东风分别分得26.59%、22.49%、19.24%和13.53%的份额,四家“头部企业”合计份额达到81.85%,领先优势非常明显。

再来看看1-8月天然气重卡的市场格局与去年相比有何不同?与去年同期相比,天然气重卡市场变化不小,但也有多家企业保持了自己去年同期的排名,陕汽和东风保持了行业3、4位排名,上汽红岩、北奔重汽、联合卡车和徐工重卡4家企业保持了去年同期7-10位的行业排名,华菱汉马则保持行业第12;与此同时,解放和重汽排名互换,解放夺得该细分市场第一的位置;福田和大运排名互换。

与去年同期相比,解放、东风、福田、红岩等企业的市场份额较去年同期均有明显上涨。其中,份额上涨最多的是目前排名行业第4的东风,其今年前8月份额较去年同期上涨3.72个百分点(较1-7月的3.09%还有所扩大);一汽解放的份额较去年同期增加2.08个百分点,涨幅排名第二;福田汽车的份额也增长了近2个百分点,从去年1-8月的3.65%扩大到目前的5.51%。

此消彼长,有升就有降。今年1-8月,有不止一家企业在天然气重卡市场的份额低于去年同期,下滑最严重的企业份额下降了超6百分点。